Ende der 70er Jahre wird der israelische Basketballtrainer Max Stoller (Danny Huston) zum Volkshelden, weil er mit seinem israelischen Team Europameister wird. Aufgrund seines Erfolges wird er vom Manager des deutschen Basketballteams engagiert, um die deutsche Nationalmannschaft wieder in die Spur zu bringen. Doch diese Entscheidung ist nicht nur in Israel unpopulär. Auch in Deutschland wird Max kritisch beäugt, da Max in den 30er Jahren seine Kindheit in Frankfurt verbracht hat. Die Vergangenheit holt ihn schließlich ein und die Wahrheit über das Schicksal seines Vaters wird gelüftet.