Franck (Pierre Deladonchamps) verbringt seine Nachmittage im Hochsommer fast immer an einem idyllischen Waldsee, um seine homosexuelle Leidenschaft auszuleben. Franck hat es auf den charismatischen Michel (Christophe Paou) abgesehen, der fast täglich in dem abgelegenen See baden geht. Gerade als sich die beiden Männer etwas näher kommen und sich ein erstes Gespräch entwickelt, taucht Michels eifersüchtige Liebhaber auf und Michel verschwindet mit seinem Lover in dem Wald. Gegen Abend beobachtet Franck dann, wie Michel mit seinem Liebhaber in den See geht und seinen Freund immer wieder unter Wasser drückt. Franck ist gerade Zeuge eines Mordes geworden, doch seine Begierde nach Michel ist zu stark…