Im Iran ist das Tanzen verboten und steht unter Strafe. Der junge Afhin Ghaffarian ist fasziniert vom Tanzen. Seine Leidenschaft wächst während des Studiums, denn mit einem gehackten InternetAccount hat er plötzlich Zugriff auf Youtube und damit auf die unterschiedlichsten Tanzvideos. Mit Hilfe der Kurzfilme bringt er sich das Tanzen selbst bei. Seine Passion bleibt einigen seiner Kommilitonen nicht verborgen und er findet bald Gleichgesinnte, die mit ihm heimlich eine Tanzgruppe bilden. Bald finden sie einen Raum, in dem sie im Geheimen gemeinsam proben können. Zu ihnen gesellt sich bald die junge Elaheh, die Afhins Herz im Sturm erobert. Doch als die Präsidentschaftswahlen anstehen, gibt es immer wieder Ausschreitungen. In dieser unruhigen Zeit wollen Ashim und seine Tänzer ein Zeichen setzen und planen einen Auftritt mitten in der Wüste.